人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……

丧偶的母亲霍莉的女儿贝西患上了极端的进食障碍，这使她处于崩溃的边缘。她声称她经历了一次深刻的启蒙运动，坚持她的身体不再是她自己的，而是服务于更高的力量。由于贝琪的疾病，她的家人面临着痛苦的困境，在爱与恐惧之间挣扎，霍莉被迫面对自己信仰的界限。

玛戈特出身于贵族家庭。她继承了一座城堡，和脾气暴躁的丈夫迪特前去视察。当他们抵达城堡，理智被逐渐侵蚀，两人的关系受到了考验。